Le premier souvenir marquant et net de Nathaniel ? L'incendie du manoir, le garçon ne devait avoir que 6 ou 7 ans, pas plus. Il se rappelle encore les flammes, la chaleur, la fumée, la peur et les cris. Lorsqu'on vint défoncer la porte de sa chambre en pleine nuit pour le sortir du lit et l'emmener lui et les autres enfants en lieu sur. Nathaniel se souvient également des pleurs qui ont suivit cette terrible nuit, la perte d'un être cher et le deuil de toute une famille. Voilà son premier véritable souvenir, celui qui en dit long sur lui, sur cette peur paralysante du feu, de sa relation aux autres. Sans cesse grandir en se disant « si j'avais été un sorcier, j'aurai pu faire quelque chose. »

Nathaniel a grandit dans la grande famille des Morgenstern, mais du mauvais coté du sang si l'on puis dire, de ceux qui n'ont pas été choisit par la Mère Lune. Son père Aaron Morgenstern, puissant sorcier époux de Briséis, simple humaine. Deux sœurs plus âgées, Fiora et Amberle, l'aînée sorcière, l'autre humaine tout comme lui. Bien que le sombre passé fut derrière eux, les non sorciers et les fils de la Lune vivant en parfaite entente dans la famille. Nathaniel, seul garçon de la « branche majeure », sentit la déception de son père d'avoir un fils humain. Il grandit donc en tentant de se montrer digne de son nom, se faisant remarquer pour un oui ou pour un non.

Salle caractère dès son plus jeune âge, Nath n'était pas du genre doué dans les relations humaines et faisait tout pour se faire plus remarqué que les autres enfants sorciers de la famille. Que cela soit en bien ou en mal, surtout en mal. Maladroit et têtu comme une bourrique, il enchaînait les bêtises, ce qui lui valait très souvent les foudres de ses parents et des autres membres du clan. Mais Nathaniel n'en avait cure, il voulait exister et comptait bien le montrer. Casse cou, il multiplia également les bobos et le mobilier cassé et brisé. Solitaire, même si il y avait des enfants Morgenstern avec qui il s'entendait bien, il était souvent à part, préférant jouer avec les animaux de la demeure.

En grandissant, il n'en devenait que plus indomptable et plus insupportable, la seule chose qui finit par le canaliser fut la danse, hip-hop, classique, jazz, moderne, contemporaine, folklorique, peu importe du moment que le jeune garçon pouvait bouger sur la musique. Cela ne plut pas trop à Aaron qui voulait en faire un pilier dans la partie « humaine » de la famille et lui donner une place centrale pour aider la Famille à ne pas être dévoiler les soirs de pleine lune, cacher et dissimuler leurs traces. Mais Nath en secret vouait de plus en plus une jalousie envers les membres magiques de la famille, d'autant plus à l'adolescence lorsque d'autres enfants que lui manifestèrent leurs pouvoirs et que lui, rien ne venait. Toujours un espoir à l'agonie au fond du cœur. De ce fait il n'en avait que peu de préoccupation et ne cherchait nullement à se préoccuper des histoires de sorciers.

Il faisait le strict minimum, ce qu'on lui demandait, mais pas question de laisser le seul rêve qui lui tenait encore à cœur pour des êtres qui possédaient ce qui lui avait toujours voulu... La danse serait une de ses priorités et point. Aussi, après son diplôme, il intégra l'Université en section danse afin de réaliser son rêve, devenir un jour danseur et chorégraphe au sein d'une troupe. Mais attaché à la famille Morgenstern rien n'est sur, le Clan avant tout. Vilain petit canard et mouton noir, Nathaniel est tirailler entre ses devoirs, son amour pour les siens et sa jalousie et ses rêves pour lui-même.